5月份國(guó)內(nèi)中厚板生產(chǎn)呈現(xiàn)明顯趨弱走勢(shì)，上旬，華北部分重點(diǎn)生產(chǎn)區(qū)域疫情反復(fù)，加之原有利好重磅政策并未及時(shí)落地，造成五一節(jié)后商家看漲預(yù)期普遍落空，截至中旬，華北、華東受疫情波及范圍較大，上下游市場(chǎng)紛紛面臨停工、停產(chǎn)的局面，其中華東區(qū)域長(zhǎng)三角地區(qū)受影響極大。時(shí)至月末，疫情得到有效控制，各地區(qū)各行業(yè)逐漸復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但考慮到實(shí)際需求釋放不及預(yù)期，市場(chǎng)價(jià)格方面暫無(wú)太大起色。

一、五月份國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)需求不足 市場(chǎng)價(jià)格承壓下行

綜合來(lái)看，5月份國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)大幅下行的格局。截止5月31日，重點(diǎn)區(qū)域邯鄲價(jià)格為4920元/噸，環(huán)比下跌180元，江陰價(jià)格為5020元/噸，環(huán)比下跌90元，天津4920元/噸，環(huán)比下跌170元，樂(lè)從5150元/噸，環(huán)比下跌170元，目前樣本十大重點(diǎn)城市均價(jià)為5059元/噸，環(huán)比下跌161元左右。

5月上旬，受外部環(huán)境影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)普遍偏于弱勢(shì)，加之部分地區(qū)疫情反復(fù)，下游商家觀望情緒加重，另外，原料市場(chǎng)價(jià)格偏高，對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)空間持續(xù)收窄，造成上下游價(jià)格矛盾凸顯。好在臨近月末，為保證社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》，通知中關(guān)于財(cái)政、貨幣、投資、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等方面均有相應(yīng)扶持力度，消息傳出后期貨市場(chǎng)普遍翻紅，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)中板現(xiàn)貨市場(chǎng)呈止跌企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，考慮到相關(guān)政策并未落地，商家為追求出貨，市場(chǎng)價(jià)格漲幅有限，甚至有小幅下行的可能。

圖1 國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市中厚板價(jià)格走勢(shì)

二、五月份國(guó)內(nèi)中厚板產(chǎn)量庫(kù)存雙雙上升 需求釋放不及預(yù)期

截止2022年5月27日，據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)中厚板社會(huì)庫(kù)存量約為115.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.6萬(wàn)噸左右，月同比增加10.4萬(wàn)噸左右，年同比增加約2.9萬(wàn)噸左右。5月份30家樣本鋼企庫(kù)存量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)走勢(shì)，截止5月27日，追蹤國(guó)內(nèi)30家中板鋼企庫(kù)存量約為46.6萬(wàn)噸，與4月份相比基本持平，其中華北區(qū)域14家樣本企業(yè)廠內(nèi)庫(kù)存約為22.7萬(wàn)噸，同比4月份同期增加約5.5萬(wàn)噸左右，華東區(qū)域12家樣本企業(yè)廠內(nèi)庫(kù)存約為15.2萬(wàn)噸，同比4月份同期下降約2萬(wàn)噸左右，除華北、華東區(qū)域外，11家樣本企業(yè)廠內(nèi)庫(kù)存約為8.7萬(wàn)噸，同比4月份同期基本持平。

至于開(kāi)工情況來(lái)看，5月份30家中板樣本鋼企總產(chǎn)量約為557.11萬(wàn)噸，同比4月份產(chǎn)量增加約22.76萬(wàn)噸左右，其中華北區(qū)域18條樣本軋線產(chǎn)量約為188.58萬(wàn)噸，華東區(qū)域24條樣本軋線產(chǎn)量約為182.88萬(wàn)噸，除華北、華東區(qū)域外，其他地區(qū)14條樣本軋線產(chǎn)量約為185.65萬(wàn)噸左右。

圖2 國(guó)內(nèi)中板鋼企產(chǎn)量走勢(shì)圖

三、下游市場(chǎng)訂單量萎靡不振 除船舶行業(yè)外普遍呈現(xiàn)弱勢(shì)

截止5月30日，追蹤5月份樣本中板鋼企總接單量為111.55萬(wàn)噸，環(huán)比4月份接單量128.35萬(wàn)噸，明顯下降16.8萬(wàn)噸左右，與21年同期相比，明顯增加約16.13萬(wàn)噸左右，5月份因華北、華東等中厚板主要流通市場(chǎng)突發(fā)疫情，下游需求明顯呈現(xiàn)弱勢(shì)，加之宏觀市場(chǎng)不確定性因素增加，5月份樣本企業(yè)訂單量呈現(xiàn)明顯下降走勢(shì)。

圖3 北方中厚板無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家接單量

中板產(chǎn)品進(jìn)口方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年4月份國(guó)內(nèi)中板進(jìn)口量約為14.94萬(wàn)噸，環(huán)比3月份進(jìn)口量小幅增加約1.05萬(wàn)余噸，與2021年同期相比進(jìn)口量下降約4.06萬(wàn)噸左右，由下圖可見(jiàn)，中厚板資源進(jìn)口量呈現(xiàn)逐月遞增態(tài)勢(shì)，但叫往年同期相比，進(jìn)口量偏低位。

圖4 中厚板產(chǎn)品2021-2022年度進(jìn)口量對(duì)比圖

國(guó)內(nèi)下游產(chǎn)品供應(yīng)分品種來(lái)看，4月份國(guó)內(nèi)金屬集裝箱產(chǎn)量為1398.4萬(wàn)立方米，環(huán)比3月份增產(chǎn)約363.3萬(wàn)立方米。同比21年同期下降約561.9萬(wàn)立方米。

圖5 金屬集裝箱產(chǎn)量

4月份國(guó)內(nèi)造船完工量累計(jì)為1171萬(wàn)載重噸，環(huán)比3月份增加210萬(wàn)載重噸。同比21年同減少約110萬(wàn)載重噸。

圖6 造船完工量（累計(jì)）

4月份國(guó)內(nèi)工業(yè)鍋爐產(chǎn)量為2753.5蒸發(fā)量噸，環(huán)比3月份減少約4741.5蒸發(fā)噸量。同比21年同期減少約8354.8蒸發(fā)量噸。

圖7 工業(yè)鍋爐產(chǎn)量

4月份國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)產(chǎn)量為13981臺(tái)，環(huán)比3月份減少約16831臺(tái)。同比21年同期減少約29431臺(tái)。

圖8 挖掘機(jī)產(chǎn)量

至于出口方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年4月份國(guó)內(nèi)中板出口量約為26.09萬(wàn)噸，環(huán)比3月份出口量下降約6.94萬(wàn)余噸，與2021年同期相比出口量下降約20.51萬(wàn)噸左右，隨著國(guó)外市場(chǎng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏加快，中厚板品種對(duì)于國(guó)內(nèi)資源依賴性逐步降低。

圖9 中厚板產(chǎn)品2021-2022年度進(jìn)口量對(duì)比圖

分行業(yè)來(lái)看，4月份國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量為24534臺(tái)，環(huán)比3月份減少約12551臺(tái)。同比21年同期減少約22038臺(tái)。

圖10 挖掘機(jī)銷(xiāo)量

4月份國(guó)內(nèi)裝載機(jī)銷(xiāo)量為10975臺(tái)，環(huán)比3月份減少4334臺(tái)。同比21年同期減少約7379臺(tái)。

圖11裝載機(jī)銷(xiāo)量

4月份國(guó)內(nèi)重型貨車(chē)銷(xiāo)量為4.4萬(wàn)輛，環(huán)比3月份減少3.3萬(wàn)輛。同比21年同期減少約14.9萬(wàn)輛。

圖12 重型貨車(chē)銷(xiāo)量

4月份國(guó)內(nèi)手持船舶訂單量累計(jì)為10247萬(wàn)載重噸，環(huán)比3月份增長(zhǎng)約337萬(wàn)載重噸。同比21年同期增加約1828萬(wàn)載重噸。

圖13手持船舶訂單量（累計(jì)）

四、制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)釋放走弱預(yù)期

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2022年5月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.6%，比上月上升2.2個(gè)百分點(diǎn)。從13個(gè)分項(xiàng)指數(shù)來(lái)看，同上月相比，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)、采購(gòu)量指數(shù)、進(jìn)口指數(shù)、原材料庫(kù)存指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)、供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)上升，指數(shù)升幅在0.4至6.9個(gè)百分點(diǎn)之間；積壓訂單指數(shù)、產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)、購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)和出廠價(jià)格指數(shù)下降，指數(shù)降幅在1.0至8.4個(gè)百分點(diǎn)之間。

5月份PMI指數(shù)回升，表明疫情影響明顯減弱，穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生多項(xiàng)政策效果開(kāi)始顯現(xiàn)。生產(chǎn)指數(shù)較大幅度回升，表明應(yīng)對(duì)疫情影響、全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)的努力效果明顯；新訂單、新出口訂單指數(shù)回升，表明疫情對(duì)短期需求的抑制明顯減弱。也要注意到，PMI指數(shù)仍處榮枯線以下，購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)仍處高位，反映原材料、物流成本高的調(diào)查企業(yè)比重仍超過(guò)50%；訂單類(lèi)指數(shù)均處榮枯線下，反映需求不足的企業(yè)比重超過(guò)40%。需求收縮、供給沖擊等壓力仍很?chē)?yán)重，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響仍不容低估。要進(jìn)一步精心統(tǒng)籌好防控疫情和穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生的大局，以更大力度有效應(yīng)對(duì)三重壓力，盡快釋放中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力，不斷增強(qiáng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好勢(shì)頭。

生產(chǎn)指數(shù)為49.7%，比上月上升5.3個(gè)百分點(diǎn)。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，大型企業(yè)的生產(chǎn)指數(shù)高于50%，為52.5%；中型和小型企業(yè)的生產(chǎn)指數(shù)低于50%，分別為48.9%和44.9%。新訂單指數(shù)為48.2%，比上月上升5.6個(gè)百分點(diǎn)。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，大型企業(yè)的新訂單指數(shù)高于50%，為50.7%；中型和小型企業(yè)的新訂單指數(shù)低于50%，分別為48.3%和42.7%。新出口訂單指數(shù)為46.2%，比上月上升4.6個(gè)百分點(diǎn)。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，大型、中型和小型企業(yè)的新出口訂單指數(shù)都低于50%，分別為47.8%、43.6%和44.4%。

積壓訂單指數(shù)為45.0%，比上月下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，大型、中型和小型企業(yè)的積壓訂單指數(shù)都低于50%，分別為47.4%、44.9%和40.0%。產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)為49.3%，比上月下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，大型企業(yè)的產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)高于50%，為51.3%；中型和小型企業(yè)的產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)低于50%，分別為48.7%和45.7%。采購(gòu)量指數(shù)為48.4%，比上月上升4.9個(gè)百分點(diǎn)。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，大型企業(yè)的采購(gòu)量指數(shù)高于50%，為50.5%；中型和小型企業(yè)的采購(gòu)量指數(shù)低于50%，分別為47.4%和45.2%。進(jìn)口指數(shù)為45.1%，比上月上升2.2個(gè)百分點(diǎn)。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，大型、中型和小型企業(yè)的進(jìn)口指數(shù)都低于50%，分別為45.4%、45.4%和41.9%。

圖14 制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）

五、后市預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)6月份中厚板市場(chǎng)或先抑后揚(yáng)

后期來(lái)看，隨著各地疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)話題炒作空間再次加大，其中5月27日，工信部召開(kāi)提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)電視電話會(huì)議，會(huì)上提到要深入貫徹習(xí)總書(shū)記“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要指示精神，全面落實(shí)全國(guó)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)電視電話會(huì)議部署要求，安排下一階段提振工作經(jīng)濟(jì)工作，為全國(guó)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和工業(yè)生產(chǎn)，指導(dǎo)企業(yè)在疫情防控條件下穩(wěn)定生產(chǎn)，建立完善閉環(huán)管理預(yù)案，加快提升穩(wěn)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)水平。持續(xù)實(shí)施好重點(diǎn)企業(yè)“白名單”制度，動(dòng)態(tài)調(diào)整“白名單”企業(yè)范圍，加快省級(jí)“白名單”企業(yè)區(qū)域互認(rèn)，協(xié)同保障生產(chǎn)要素供應(yīng)。針對(duì)汽車(chē)、集成電路、裝備制造、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)行業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺(tái)作用，強(qiáng)化上下游銜接服務(wù)，全力打通堵點(diǎn)卡點(diǎn)。加強(qiáng)長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等重點(diǎn)區(qū)域跨省市協(xié)調(diào)，采取點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、一對(duì)一等方式，幫助龍頭企業(yè)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)企業(yè)切實(shí)解決人員返崗、產(chǎn)品供應(yīng)、物料運(yùn)輸?shù)葘?shí)際困難，助力企業(yè)開(kāi)足馬力、穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。

另外，會(huì)議還強(qiáng)調(diào)要把幫扶中小企業(yè)放在更加突出的位置，堅(jiān)持政策惠企、服務(wù)助企、環(huán)境活企，千方百計(jì)幫助中小企業(yè)度過(guò)難關(guān)，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展。從文中不難發(fā)現(xiàn)，隨著疫情逐漸成為過(guò)去式，為刺激經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，不排除國(guó)家層面有及時(shí)出臺(tái)重磅政策并迅速落地的可能，屆時(shí)，各地職能部門(mén)也將積極推動(dòng)各行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，黑色系市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)翻紅走勢(shì)，也將帶動(dòng)中厚板生產(chǎn)小幅上調(diào)，不過(guò)考慮到近期仍有個(gè)別區(qū)域新增病例，政策面落地時(shí)間或?qū)⑾蚝箜樠樱虼?，預(yù)計(jì)6月份國(guó)內(nèi)中厚板生產(chǎn)價(jià)格或呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)走勢(shì)。

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