參考丨淺析電爐鋼比例目標(biāo)下調(diào)背后的邏輯

返回列表 來源：厚壁鋼管發(fā)布日期： 2022.05.19

2019年，工信部印發(fā)《關(guān)于引導(dǎo)電弧爐短流程煉鋼發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，提出“引導(dǎo)我國短流程煉鋼高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化鋼鐵長、短流程布局結(jié)構(gòu)，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色發(fā)展”。力爭到“十四五”末，全國鋼鐵工業(yè)廢鋼比達(dá)到30%，電爐鋼比例提升至20%。但在2022年工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部《三部委關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》主要任務(wù)中電爐鋼比例數(shù)據(jù)從20%轉(zhuǎn)為15%。

以2021年為例，1-12月我國生鐵產(chǎn)量86857萬噸，粗鋼產(chǎn)量103279萬噸，廢鋼比21.9%，電爐鋼比10.7%，同比增加0.33個(gè)百分點(diǎn)。在當(dāng)前國家大力鼓勵(lì)鋼企發(fā)展電爐短流程煉鋼大前提下，“十四五”規(guī)劃中電爐鋼比例目標(biāo)從20%降為15%，這兩者之間是否存在相悖，是否表示國家對于短流程煉鋼的規(guī)劃有所改變。其實(shí)不然，具體分析如下。

一、當(dāng)前我國廢鋼資源情況現(xiàn)狀

1. 當(dāng)前社會(huì)資源量的情況

表1：2010-2020年我國各類廢鋼資源量變化情況（單位：萬噸）

年份

自產(chǎn)廢鋼

加工廢鋼

折舊廢鋼

進(jìn)口廢鋼

出口廢鋼

凈進(jìn)口廢鋼

2010年

3582

3358

3596

585

548

2011年

4001

3715

4231

677

674

2012年

4125

3814

5231

497

2013年

4351

4273

6464

446

2014年

4720

4256

6958

256

2015年

4651

3872

8432

233

2016年

5112

4112

216

2017年

4601

4253

233

223

2018年

4721

4453

134

101

2019年

4252

4698

2020年

5013

4980

數(shù)據(jù)來源：中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)

隨著我國工業(yè)化進(jìn)程不斷加快，鋼鐵積蓄量也在持續(xù)上升，折舊廢鋼不斷增加。我國廢鋼資源量總體呈現(xiàn)增長。但是進(jìn)口廢鋼目前受到價(jià)格倒掛、政策等因素影響，進(jìn)口廢鋼量較低。根據(jù)中國廢鋼協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全國廢鋼鐵資源產(chǎn)生量總量為2.5億噸，同比增加0.11億噸，增幅為4.9%。假設(shè)國內(nèi)廢鋼的資源供應(yīng)僅需供應(yīng)電爐，以2020年為例，本年粗鋼產(chǎn)量為10.65億噸，此時(shí)電爐鋼比應(yīng)在23%，資源量上滿足十四五規(guī)劃中全國鋼鐵工業(yè)電爐鋼比在20%的目標(biāo)。

2.未來社會(huì)資源預(yù)測情況

表2：國內(nèi)廢鋼資源量預(yù)測（單位：萬噸）

年份

廢鋼資源量

折舊廢鋼

加工廢鋼

自產(chǎn)廢鋼

2020

4980

5013

2025E

4063

4559

2030E

3982

4226

數(shù)據(jù)來源：中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)

前面提及，國內(nèi)廢鋼的主要來源為自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼、折舊廢鋼。在廢鋼資源量預(yù)測中，自產(chǎn)廢鋼和加工廢鋼主要是根據(jù)未來粗鋼產(chǎn)量以及各主要厚壁無縫鋼管消費(fèi)領(lǐng)域的用鋼量，通過一定的折損比例計(jì)算得出，折舊廢鋼資源量則需要充分考慮鋼鐵產(chǎn)品的生命周期，以及達(dá)到報(bào)廢期限后的實(shí)際報(bào)廢率及鋼鐵回收率。廢鋼資源量預(yù)測是根據(jù)此模型計(jì)算得出。

在十四五規(guī)劃的最后一年2025年，此時(shí)廢鋼資源量應(yīng)該達(dá)到了32669萬噸，而在國內(nèi)不斷壓縮粗鋼產(chǎn)量的情況下，理論上，十四五電爐鋼比的20%的目標(biāo)是可達(dá)到的。但以2021年為例，1-12月我國生鐵產(chǎn)量86857萬噸，粗鋼產(chǎn)量103279萬噸，廢鋼比21.9%，電爐鋼比僅占10.7%。說明在實(shí)際操作中，伴隨存在著其他問題。

二、國內(nèi)廢鋼與鐵水經(jīng)濟(jì)分析

自2017年，國家宣布取締中頻爐，廢鋼需求急劇減少，市場短暫呈現(xiàn)供不應(yīng)求局面，廢鋼價(jià)格有所下滑。但伴隨近年來電爐產(chǎn)能投產(chǎn)，廢鋼逐漸呈現(xiàn)供應(yīng)偏緊局面，價(jià)格震蕩上行。在此局面下，廢鋼屬于緊缺資源，市場搶貨提價(jià)現(xiàn)象比比皆是。以MySSpic廢鋼絕對價(jià)格為例，2021年均值較之于2020年底上漲209.8，價(jià)格處于平臺(tái)上移中。

表3：主要城市廢鋼（6-8mm）價(jià)格（單位：元/噸）

廢鋼（6-8mm）

MySSpic廢鋼絕對價(jià)格

嘉興

張家港

唐山

廣州

6個(gè)城市均價(jià)

2022/4/6

3200

3320

3380

3545

3440

3348

2021/12/31

3080

3100

3110

3120

3295

3060

3128

較2021年底相比

120

100

210

260

250

380

220

2021/4/6

3272

2910

2950

3020

2970

3280

3120

3042

與2021年同比

290

250

300

410

265

320

306

2020/4/6

1960

2140

2050

2150

2250

2080

2105

與2020年同比

1240

1060

1270

1230

1295

1360

1243

2019/4/6

2120

2190

2270

2330

2405

2280

2266

與2019年同比

1080

1010

1050

1140

1160

1082

2018/4/6

2159

1820

1600

1950

1930

2080

1910

1882

與2018年同比

1380

1600

1370

1450

1465

1530

1466

2017/4/6

1696

1435

1350

1485

1335

1401

與2017年同比

1765

1850

2060

2105

1946

2016/4/6

1065

1200

1220

1210

1174

與2016年同比

2135

2000

2325

2230

2174

此類狀況下，容易出現(xiàn)兩種情況：

廢鐵價(jià)格大于鐵水價(jià)格。這種情況下，高爐生產(chǎn)成本相對電爐較低，高爐競爭力強(qiáng)于電爐，電爐生產(chǎn)積極性從而減弱，影響電爐鋼比的提升。
廢鐵價(jià)格小于鐵水價(jià)格，此時(shí)雖然電爐成本低于高爐，生產(chǎn)上具備優(yōu)勢。但是考慮到長流程無縫厚壁鋼管廠家添加廢鋼一為降低溫度，二為增產(chǎn)，如果成材效益情況較佳，無縫厚壁鋼管廠家生產(chǎn)積極性存在，長短流程無縫厚壁鋼管廠家均可通過增加廢鋼使用量以達(dá)到增產(chǎn)增效的目的。疊加本身市場資源緊張，此時(shí)面臨搶奪廢鋼提價(jià)的問題，由于長流程無縫厚壁鋼管廠家與電爐無縫厚壁鋼管廠家所使用的廢鋼占比不同，同等價(jià)格的提升對于長流程與短流程來說，增加的成本不一致，例如廢鋼市場價(jià)格提漲100元/噸，以2021年高爐廠的廢鋼比來看，成本價(jià)格上漲只有20元/噸，電爐廠則被迫面臨100元/噸的價(jià)格上漲，資源持續(xù)緊張的情況下，價(jià)格會(huì)持續(xù)上升，遲早超越。另外一種情況下，無縫厚壁鋼管廠家生產(chǎn)效益利潤較低。對于此時(shí)短流程無縫厚壁鋼管廠家來說，利潤較低，電爐此時(shí)不會(huì)選擇擴(kuò)大產(chǎn)能，電爐鋼比也將會(huì)出現(xiàn)提升受限。

三、國外電爐鋼比情況

表4：國外電爐鋼比情況（單位：%）

2020年世界各國電爐鋼比（%）

國家

電爐鋼比

國家

電爐鋼比

歐盟28國

42.4

中東

94.4

其他歐洲

67.5

伊朗

91.3

土耳其

69.2

亞洲

17.1

獨(dú)聯(lián)體

28.2

中國

9.2

俄羅斯

32.1

印度

55.5

北美

70.1

日本

25.4

美國

70.6

韓國

31.0

南美

30.1

太平洋

23.5

非洲

84.7

澳大利亞

26.0

南非

47.4

世界

26.3

數(shù)據(jù)來源：國際回收局(BIR)

相比世界其他國家，我國電爐鋼比例低，數(shù)據(jù)顯示，以2021年為例，中國電爐鋼比為10.7%，世界各國平均電爐鋼比為26.3%。這主要是因?yàn)橐环矫妫瑖夤I(yè)化進(jìn)程起步較早，鋼鐵積蓄量較高，廢鋼產(chǎn)出相對富裕，市場供大于求，價(jià)格較鐵水能保持持續(xù)低位，電爐成本低于高爐成本，生產(chǎn)具備優(yōu)勢。另一方面，國外電爐發(fā)展技術(shù)相對成熟，政策扶持較好，電爐產(chǎn)能占比較高。

綜上，“十四五”規(guī)劃中電爐鋼比例目標(biāo)從20%降為15%是基于現(xiàn)實(shí)考量的。且國家電爐用鋼比例下降并不代表國家不鼓勵(lì)電爐發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，電爐用廢鋼鐵煉一噸鋼，可減少1.5-1.6噸鐵礦資源的開采、減少3噸固體廢物排放，可節(jié)約330-360kg的焦炭、減少1.7噸新水的消耗，減少1.6噸碳排放。且相比世界其他國家，我國電爐鋼比例較低，數(shù)據(jù)顯示，以2021年為例，中國電爐鋼比為10.7%，世界各國平均電爐鋼比為26.3%。結(jié)合我國碳達(dá)峰碳中和的任務(wù)來看，未來高爐-轉(zhuǎn)爐置換電爐以及高爐配置轉(zhuǎn)爐依舊是無縫厚壁鋼管廠家煉鋼的重要發(fā)展方向。但凡事不能一蹴而就，電爐鋼發(fā)展仍任重道遠(yuǎn)。

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